如何着手分析一个行业？

作者：非常道 时间：2018-11-01 00:45:10

使用哪些“教科书式的方法”，使用哪些工具，以什么样的方式，从哪些方面着手收集数据，去分析一个行业的历史，现状，以及发展前景，才能够更全面的了解这个行业？

回答 (2):

• 空白白白白 2018-11-01 00:45:10

  我们先模拟一个场景：现在让你一周了解船舶业，面对一个闻所未闻的行业，你怎么分析？你知道这个行业排名前十的企业吗？你知道这个行业这几年的发展趋势吗？你知道这个行业有什么技术吗？你知道这个行业的客户都来自哪里吗？你知道这个行业的国家政策是什么吗？等等…1.首先，你需要先对整个行业有一个整体认知。建议可以从行业的发展历史、态势等方面入手。具体的方法首推阅读行业报告。可以把该行业历史以来能够找到的分析报告按年度依次阅读，重点关注规模、盈利、态势等方面的信息。往往当时的行业报告会有一些对于未来发展的预测，你再从之后的行业报告来推敲当时预测的逻辑是否正确。举个例子，如果你可以看一个行业2007年的行业报告，里面可能会有该行业10年后发展的预测。这时你再根据2017年的行业报告来验证，看看这期间有哪些是与预期相符的，又有哪些未按预期发生，再分析其中的原因。通过这样的方法，不但能够理清行业发展的脉络，建立对整个行业的通盘认知，还可以梳理出对于行业有影响的关键要素。2.从本行业拓展到上下游行业，以整个链条为触发点，思考行业的价值。任何一个行业其实只是整个产业链中的一个环节，通过对整个产业链条进行分析，其实可以帮助我们更好的了解行业。这里具体的方法很多，通过层层逼近的问题来深入了解行业，在《一周内摸清一个行业》提到的思考方式：行业在产业链条中的位置是什么？上下游都有哪些？行业在产业链条中的价值是什么？行业在产业链条中是否不可或缺的？行业是否具备在产业链条中的定价权？行业中的集中度如何？多问一些为什么，多去寻找答案，相信一定会收获满满。3.聚焦行业内的大玩家，比如关注业内TOP3或TOP10的企业。通过龙头来熟悉这个行业。具体的方法建议阅读对应企业的财报（如果是上市企业）或者互联网上的一些信息（如果非上市企业）。往往一个行业的转折或者巨变都会伴随着龙头座椅的变化，而变化中的逻辑往往就是行业未来五年乃至十年的发展关键。同时，还建议订阅与行业和龙头公司相关的新闻，让自己跟进行业的最新动态。我是运用inoreader+ipad的工具组合，先在 inoreader中快速筛选想看的信息，然后再在 iPad上进行详细阅读，学会运用最有效的阅读方式，利用好自己的碎片时间，可以让你更加有效率（毕竟看这么多报告不是轻松事情）。4. 站在更高的角度来看待行业。一个公司，一个行业无不受到整个国家乃至全球格局趋势的影响。如果想要预测和把控一个行业的发展机遇和方向，就一定要有更高的格局。现在一个行业的颠覆往往不是来自于内部企业，而是来自于看似完全不相关的外部企业，甚至于是外部行业。比如中国现在正在科技变革的风口，大数据、AI、云计算，各种技术风起云涌。在其间会产生很多新兴的公司，新兴的行业，而这些新来者往往正是传统行业的掘墓人。在当前，一个行业的变革往往都来自于其它看似无关的行业，所以不能只把目光放在行业内部，而要从更高更广的视角来看待行业。5.分别与行业的高管们和一线员工聊聊天这个我就不必详细阐述了，这个方法是最快了解行业的方式，但是每个人的认识都有局限性，所以你要会挑重点去噪音。如果有更多时间，可以参加行业展会、峰会。这也是快速认识行业人脉和建立行业认知的有效方法。其实说起来，要想熟悉一个行业最好的办法就是置身其中，但又不能只低头干活，要时不时从具体的工作中抽离出来，在更高的事业对一个行业进行审视。这是一件很有挑战，但也很有趣的事情，希望大家有机会都可以尝试一下。最后，你的点赞是我写干货的动力:)关注公众号：空白女侠，与你分享数据&职场的故事。

• 洋爷吉祥 2018-11-01 00:45:10

  不请怒答！容我吃完这碗酒！      不知道题主什么身份，需要分析行业的人大多是，咨询、投行、投资、猎头这些行业的人。他们会用一些特定的方法去了解一个行业的潜规则，利润模式，运营手段...各个方面的内容，因为他们就是靠这个吃饭的，其他业余爱好者很难置身事外的分析的准确，不然麦肯锡就得吃翔去。但是要知道的分析甚至“摸清”一个行业依然不可能成为这个行业的顶尖专家，也不可能成为这个行业的一个高管。但是，你能了解一个行业的全局，现今状况、过去、未来一段时间内可能的发展趋势，熟悉那个行业的行话，拿捏这个行业的基本信息。     那么琢磨这些玩意儿有啥用啊？这个问题换个角度也就是说：研究历史有什么用？大人物学了有大用，老百姓学了看戏用。个人感觉分析好一个行业后，你能和那个行业内的人自如对话，你能站在局外人的角度结合你自己的知识和经验看到新的机遇，你能在你的客户面前让他刮目相看，你还能拿到一份好工作，了解你的上司在做决策的时候会考虑什么…总之，你的B格会大增，在pub泡高端外围的时候，海侃不至于露馅。然后就是，你处在一个什么样的位置，会给你带来或多或少的不同的受益。     好了言归正传     “了解一个行业”这件事本身如果不在这行干个10年8年的，基本不太可能快速完成。不过，如果只是想摸清楚最基本的情况，大致分析一个行业，可以通过问对几个关键问题着手。而这些关键问题围绕着一个根本问题：这个行业的链条是如何运转起来的?1 这个行业的存在是因为它提供了什么价值?2 这个行业从源头到终点都有哪些环节?3 这个行业的终端产品售价都由谁分享?4 每个环节凭借什么关键因素，创造了什么价值获得他所应得的利益?5 谁掌握产业链的定价权?6 这个行业的市场集中度如何?而信息获取的渠道，则包括：1 金融投资机构的行业报告;2 咨询公司的分析报告;（愤怒的麦肯锡~）3 行业交流网站或论坛的热门帖子;4 业内企业的培训课件;5 参加行业展会或者论坛;6 从业者的私下交流。其中1-4，都可以通过Internet获得。当然我同意一楼，中国的水太深，如果真要搞的话，还是去一些咨询公司靠谱一点儿，比如“愤怒的麦肯锡”~      而在我们生活中，除了哪些高管们，天天思考着行业分析，另外一种最接地气的需要干这种活儿的就是猎头，所以题主想问如何着手分析一个行业，不妨站在一个猎头的角度，试想猎头也不可能干过所有行业，那么他是如何做到在短时间内分析一个完全陌生的行业，并且能够为客户提供他想要的人才呢？      我来意淫一下：1、圈定对应行业，或拓展至相关行业。a. 客户提供行业基本信息，如竞争对手;b. 咨询相关行业内朋友;c. 通过互联网、行业杂志、产业报告等，了解行业上下游企业的产品/服务/业务模式等。2、确定行业内TOP5或TOP10企业名单，并关注名单排序的标准，及近几年排名变化。a. 咨询行业内朋友;b. 参考每年的 Fortune Top 500;可适当拓展了解近3-5年排名变化情况;c. 通过互联网、行业协会、上市公司信息披露等渠道查询企业排名(如销售额、增长率、零售终端数等)，同时关注企业的战略调整、市场布局、新产品发布、收并购信息等;d. 查阅PE/VC、证券等金融机构的行业/企业分析、案例分析、产品分析、行业预测等报告。3、锁定所列企业组织架构中的对应岗位的目标人选，通过各种渠道接触到目标人选。a. 联系/咨询行业/企业内的朋友，或朋友的朋友;(人脉资源)b. 搜索猎头公司自身数据库人才资源;c. 第三方人才库资源(如 linkedin、微博等);d. Cold Call (陌生电话)重点：a. 联系到的每一个人，都详细沟通，最大限度地通过这些人挖掘其所属企业、竞争对手的具体岗位/员工/业务/产品/服务等的数据和信息;b. 及时转化吸收所得信息，并用于此后所联系到的人，同时相互印证这些信息的准确度、可靠性。当做到第2点的时候，其实已经可以了解到一个行业的70-80% (笔者凭经验估计)甚至更多，而大多数人可能会觉得第3 点的实现有些困难，其实情况并没有你想象得糟，因为你有很多的朋友，而你的朋友又有很多朋友，更别说“六度分割理论”带给你的无限人脉资源，只要你想挖掘，你现有的人脉资源带给你的信息就能使你在已有的70-80%的基础上增加10-20%，保守地说，这个时候你已经是这个行业的半个专家了。举一个例子来说明。A曾经做过一个Case，为一家国际Top 3的糖业集团寻找South China GM的人选。刚接触这个职位时，A对糖业完全是个门外汉，只知道日常生活中接触到的蔗糖、白砂糖、红糖这些概念，及各种果汁、咖啡、饼干中添加的糖之类的，对其他一概不知，更别说去挖人并评估其是否胜任了。启动项目后，按照上述的方法。A按照客户的要求，根据职位的任职资格，进行如下操作：1、圈定行业首先在网上搜索“制糖 企业”、“糖业 排名”之类的关键词，从搜索结果中了解到国内制糖企业几乎为本土民企和国企，并分为以蔗糖为主的南方和以甜菊糖为主的北方制糖企业。其次，从“制糖 行业 分析”、“糖业 研究报告”的搜索结果中，了解到糖业在中国的产业布局、优势省份、产品特色、产业上下游产品等，了解到糖业上游的种植(甘蔗、甜叶菊的种植)、中游的制造(榨糖厂、渣料处理等)、下游的分销(食品加工企业、饮料生产商、食品添加剂公司等、现货/期货市场等)。最后，拓展到产业上下游相关联的国际集团在华开展相应业务的公司，如国际食品集团、国际四大粮商、雀巢、百事、正大饲料等企业所属的行业。2、确定行业内企业名单a. 国内糖业公司：洋浦南华、广西农垦、贵糖、东亚糖业、南宁糖业、凤糖、英茂糖业等;b. 国际四大粮商ABCD、国内的中粮;c. 根据Fortune Top 500，根据企业产品分类，确定其中的食品制造或零售企业名单：Nestlé、Pepsi、Kraft、Coca-Cola、AB InBev、Tyson等;3、根据企业名单摸排对应岗位的目标人选，并最大限度获取企业/行业信息，丰富前两步的内容。因题主主问的是，故第3步不再赘述。通过前1、2步的信息收集、整理、分析，加上第3步的信息细化及相互印证(亦可称之为人脉资源利用)，A已经在不到一周的时间内摸清了一个行业，甚至相关行业的情况，并基于此，完成客户的委托。所以，综上所述，一个大体的框架+一个猎头的思维+一个例子，应该就是题主想要的答案。我喝的有点多，下面请大家积极发炎。拍砖的挑别的地方，头晕.......